浙江中國科技五金城集團(tuán)增資項(xiàng)目 | |||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | JHCQ2019440000000001 | 擬募集資金金額 | 視征集情況而定 | ||||
| 信息披露起始日期 | 2019/11/20 | 信息披露期滿日期 | 2020/1/17 | ||||
| 增資企業(yè)所在地區(qū) | 浙江省永康市 | 增資企業(yè)所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) | ||||
| 一、增資企業(yè)承諾 | |||||||
| 我方擬實(shí)施企業(yè)增資，并通過金華產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息，擇優(yōu)選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則作如下承諾： | |||||||
| 1、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； | |||||||
| 2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； | |||||||
| 3、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及貴所的相關(guān)規(guī)定，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)； | |||||||
| 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優(yōu)選擇投資人并簽訂增資協(xié)議； | |||||||
| 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||||||
| 二、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 浙江中國科技五金城集團(tuán)增資項(xiàng)目 | ||||||
| 擬募集資金金額 | 不低于12534.5126萬元 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 5%-20% | ||||
| 擬新增注冊(cè)資本 | 擬新增注冊(cè)資本1068.0851萬元—5577.7778萬元 | 擬增資價(jià)格 | 視征集情況而定 | ||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 是 | ||||
| 募集資金用途 | 用于發(fā)展公司電商平臺(tái)和進(jìn)一步落實(shí)公司“走出去”戰(zhàn)略，在電商平臺(tái)的技術(shù)和推廣等方面規(guī)劃投入，在外地開設(shè)五金市場(chǎng)等方面進(jìn)行深入籌劃。 | ||||||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成條件： | ||||||
| 增資擴(kuò)股信息發(fā)布期滿，征集到1家及以上符合資格條件的合格意向投資人，意向投資人接受增資條件且增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，最終投資人經(jīng)增資企業(yè)原股東審核同意，與增資企業(yè)及增資原股東就《增資協(xié)議》達(dá)成一致，則增資達(dá)成。 | |||||||
| 若出現(xiàn)以下情形，本項(xiàng)目終結(jié)： | |||||||
| 1、未征集到符合條件的意向投資人，本次增資擴(kuò)股終結(jié)； | |||||||
| 2、征集到1家或以上符合條件的意向投資人，但意向投資人未與增資企業(yè)及原股東就增資事項(xiàng)達(dá)成一致，或未取得增資企業(yè)原股東同意，本次增資擴(kuò)股終結(jié)； | |||||||
| 3、若本次增資擴(kuò)股確定最終投資人和增資價(jià)格后，該投資人未履行本次增資公告中約定的義務(wù)的，導(dǎo)致本次增資無法完成的，本次增資擴(kuò)股終結(jié)。 | |||||||
| 4、在增資未完成前，若增資企業(yè)申請(qǐng)本項(xiàng)目終結(jié)的，本項(xiàng)目就終結(jié)。 | |||||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，中國科技五金城集團(tuán)持股比例不低于72%；員工持股平臺(tái)擬持股比例不高于8%；公開增資投資人合計(jì)擬持股不高于20%。 | ||||||
| 對(duì)增資有重大影響的事項(xiàng) | 本次增資員工持股平臺(tái)將以非公開協(xié)議方式與外部投資人同時(shí)同股同價(jià)完成本次增資工作，共同簽署增資擴(kuò)股協(xié)議并完成出資，享有同等權(quán)益；員工持股平臺(tái)合計(jì)持股比例1%-8%。 | ||||||
| 增資服務(wù)費(fèi) | 最終投資人應(yīng)在增資協(xié)議簽署當(dāng)日向金華產(chǎn)權(quán)交易所支付投資金額萬分之八的增資服務(wù)費(fèi)。 | ||||||
| 三、增資企業(yè)基本情況 | |||||||
| 名稱 | 浙江中國科技五金城集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 基本情況 | 住所 | 浙江省金華市永康市五金北路277號(hào) | |||||
| 法定代表人 | 夏霆 | 成立日期 | 1992/12/10 | ||||
| 注冊(cè)資本 | 20080.000000萬人民幣 | 實(shí)收資本 | 20080.000000萬人民幣 | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限公司 | 所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330784147468185W | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||
| 經(jīng)營范圍 | 日用五金制品（不含計(jì)量器具），五金工具、通用機(jī)械設(shè)備、家用電器，化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），文具，電子產(chǎn)品（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備、無線電發(fā)射設(shè)備），體育用具（不含弩），日用陶瓷制品、辦公自動(dòng)化設(shè)備、防盜門、旅游休閑用品、健身器材、日用玻璃制品研發(fā)、銷售；市場(chǎng)經(jīng)營管理；會(huì)展服務(wù)；物業(yè)管理；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)，應(yīng)用軟件服務(wù)；金屬材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），建筑材料（不含木竹材料、危險(xiǎn)化學(xué)品），衡器、日用百貨銷售；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 。 | ||||||
| 股東數(shù)量 | 1 | 職工人數(shù) | 302 | ||||
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||
| 1 | 浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 100 | |||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告（合并） | ||||||
| 項(xiàng)目 /年度 | 2019（截止到9月30日） | 2018 | 2017 | ||||
| 資產(chǎn)總額 | 54787.429592萬元 | 127097.879230萬元 | 124445.357990萬元 | ||||
| 負(fù)債總額 | 23930.108272萬元 | 46529.861947萬元 | 49167.640861萬元 | ||||
| 所有者權(quán)益 | 30857.321320萬元 | 80568.017283萬元 | 75277.717129萬元 | ||||
| 營業(yè)收入 | 18533.407747萬元 | 22452.272767萬元 | 22617.796419萬元 | ||||
| 利潤總額 | 6215.079378萬元 | 7168.180342萬元 | 16131.663904萬元 | ||||
| 凈利潤 | 4645.732962萬元 | 5290.300154萬元 | 11491.277682萬元 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
| 2019/10/31 | 48533.073067萬元 | 19810.193176萬元 | 28722.879891萬元 | 14046.760087萬元 | 3708.667084萬元 | 2958.953355萬元 | |
| 估值或評(píng)估情況 | 估值或評(píng)估機(jī)構(gòu) | 萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||
| 估值或評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2019年9月30日 | 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2019年10月30日 | ||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 估值/評(píng)估價(jià)值 | |||||
| 資產(chǎn)總額（萬元） | 50966.604959萬元 | 258669.928353萬元 | |||||
| 負(fù)債總額（萬元） | 23022.14962萬元 | 23022.149620萬元 | |||||
| 凈資產(chǎn)（萬元） | 27944.455339萬元 | 235647.778333萬元 | |||||
| 單位注冊(cè)資本對(duì)估值或評(píng)估值 | 235647.778733萬元 | ||||||
| 評(píng)估核準(zhǔn)（備案）單位 | 永康市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | ||||||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 永康市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | |||||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330784255056188N | ||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 永康市人民政府 | ||||||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | ||||||
| 批準(zhǔn)文件或決議名稱（含文號(hào)） | 永政發(fā)【2019】110號(hào) | ||||||
| 四、投資方資格條件與增資條件 | |||||||
| 投資方資格條件 | 1.戰(zhàn)略投資人應(yīng)為在中國依法有效存續(xù)的非國有的企業(yè)組織。 2、意向投資人財(cái)務(wù)狀況良好和具備較強(qiáng)的支付能力。 3、 戰(zhàn)略投資人或其關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有較強(qiáng)市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，或具有較強(qiáng)電商平臺(tái)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。 4.、戰(zhàn)略投資人穿透股東人數(shù)控制在40人以內(nèi)（需要配合增資企業(yè)改制中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資者股東人數(shù)進(jìn)核查，包括但不限于提供核查資料，安排訪談等）。 5、戰(zhàn)略投資人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不得從事或投資與增資企業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)（須提供書面承諾）。 6、意向投資人近三年內(nèi)無違法記錄和不良信譽(yù)記錄。（須提供書面承諾）。 7、意向投資人與公司董事會(huì)、管理層及其直系親屬無利益關(guān)系及其他國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的關(guān)系（須提供書面承諾）。 8、意向投資人股權(quán)清晰，不存在重大權(quán)屬糾紛或股份代持情形。 9、意向投資人需承諾自完成本次增資股權(quán)工商變更登記之日起至公司上市前不得將所持有的股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，若公司自完成本次增資股權(quán)工商變更登記之日起60個(gè)月內(nèi)未能上市的，則戰(zhàn)略投資人自完成本次增資股權(quán)工商變更登記之日起60個(gè)月后可將其所持的公司股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（IPO申報(bào)期除外）；同時(shí)，在公司上市后，戰(zhàn)略投資人需承諾36個(gè)月鎖定期（須提供書面承諾）。 | ||||||
| 增資條件 | 1、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資人應(yīng)充分了解增資人情況。意向投資人在向交易所遞交其符合本項(xiàng)目投資人資格條件的證明文件且簽署保密承諾書后，可對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解增資企業(yè)，增資企業(yè)在合法合規(guī)且符合相關(guān)管理制度的情況下給予配合。意向投資者提交投資申請(qǐng)并繳納保證金即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的相關(guān)文件所披露內(nèi)容，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容并以不低于增資公告披露的價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資人若以不了解增資企業(yè)的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，增資企業(yè)有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金，并由該意向投資人承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 2、意向投資人應(yīng)在收到交易所資格確認(rèn)結(jié)果書面通知之次日起的五個(gè)工作日內(nèi)將保證金交納到交易所指定賬戶（以實(shí)際到賬為準(zhǔn)），保證金金額1000萬元人民幣。 3、意向投資人應(yīng)于2020年1月17日下午4：00前公告截止日前到交易所辦理投資申請(qǐng)登記，交易所將意向投資人投資申請(qǐng)情況及投資申請(qǐng)材料反饋至增資企業(yè)，由增資企業(yè)對(duì)意向投資人進(jìn)行資格審查，并由增資企業(yè)以書面形式向交易所出具資格審查結(jié)果通知，交易所在收到增資企業(yè)的資格審查結(jié)果通知后向合格意向投資人發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》。合格意向投資人應(yīng)按《資格審查結(jié)果通知》通知的要求，履行相關(guān)程序。 4、意向投資人須在被確定為最終投資者5個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并于《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部增資款?！对鲑Y擴(kuò)股協(xié)議》以增資企業(yè)提供的樣本為準(zhǔn)。 5、其他增資條件詳見附件《增資條件》。 | ||||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||||
| 交納保證金金額 | 1000萬元人民幣 | ||||||
| 保證金交納時(shí)間（以到達(dá)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） | 自收到交易所資格確認(rèn)結(jié)果通知之次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至交易所指定銀行賬戶。（賬戶名稱：金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，賬號(hào)：0188990743123519，開戶行：金華銀行市府支行）。 | ||||||
| 保證金處置方式 | 1、意向投資人成為最終投資人的，其已交納的保證金在扣除增資服務(wù)費(fèi)后轉(zhuǎn)為增資款的組成部分。未被確定為最終投資人且不存在違規(guī)違約情形的意向投資人交納的保證金在最終投資人確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息全額返還。 2、為保護(hù)交易各方合法利益，增資企業(yè)在此做出特別提示，意向投資人一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，增資企業(yè)或交易所可扣除該意向投資人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。 （1）意向投資者串通投標(biāo)，影響公平競(jìng)爭(zhēng)的； （2）意向投資人對(duì)增資企業(yè)和交易所或相關(guān)人員采取施加影響、行賄等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，影響本項(xiàng)目擇優(yōu)程序公正性的； （3）意向投資人通過資格確認(rèn)并繳納保證金后，單方撤回投資申請(qǐng)的； （4）意向投資者故意提供虛假、失實(shí)材料； （5）意向投資者違反其作出的書面承諾； （6）本次增資公開征集投資人掛牌期滿，產(chǎn)生1家及以上符合資格條件的意向投資人時(shí)，未按照要求參與后續(xù)遴選程序的，或未履行相關(guān)承諾的； （7）當(dāng)意向投資者被確定為最終投資者后放棄投資的； （8）在被確定為最終投資者后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》的（獲得增資企業(yè)另行同意的除外）； （9）有其他增資方式或交易所認(rèn)定的違規(guī)行為、違反本公告的行為、提交虛假資料或?qū)е隆对鲑Y擴(kuò)股協(xié)議》無法簽署或無法生效的其他情形的。 | ||||||
| 五、信息披露需求 | |||||||
| 信息披露期 | 40個(gè)工作日（2019年11月20日至2020年1月17日） | ||||||
| 信息披露期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則：信息披露終結(jié)。 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則：進(jìn)入報(bào)價(jià)程序，信息披露終結(jié)。 | ||||||
| 六、遴選方案 | |||||||
| 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)-競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||||||
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 根據(jù)征集情況，由增資企業(yè)通過交易所網(wǎng)站另行披露。 | ||||||
| 七、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||
| 交易機(jī)構(gòu) | 業(yè)務(wù)部門 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司業(yè)務(wù)部 | |||||
| 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | 任勇 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 0579-82050710 | ||||
| 增資企業(yè) | 聯(lián)系人 | 應(yīng)曉紅 | 聯(lián)系電話 | 13566918680 | |||
| 附件 | 1、《增資規(guī)則》；2、《增資條件》；3、《增資協(xié)議》；4、意向投資人自行下載公告及附件，遵照公告及附件資料相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。 | ||||||
